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Sky Deutschland beschließt ersten Schritt der bereits angekündigten Finanzierungsmaßnahmen
10.02.2012
Ad hoc
Unterföhring (aktiencheck.de AG) - Sky Deutschland (ISIN DE000SKYD000 / WKN SKYD00) hat heute beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von 70.809.978 neuen auf den Inhaber lautende Stammaktien aus genehmigtem Kapital zu erhöhen. Dies entspricht 10 Prozent des Grundkapitals.
Die neuen Aktien werden institutionellen Investoren mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens, unter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre, angeboten. Die Maßnahme ist Teil eines am 2. Februar 2012 bekanntgegebenen Gesamtpakets. Dieses Gesamtpaket soll die Flexibilität von Sky Deutschland verbessern und weitere Investitionen in den drei Kernbereichen ermöglichen, die wesentlich zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, der Abonnentenzahl und des durchschnittlichen Umsatzes pro Abonnenten (ARPU) beitragen.
Das beschleunigte Bookbuilding-Verfahren beginnt heute, 9. Februar 2012, und endet spätestens morgen, 10. Februar 2012. Der Angebotspreis wird voraussichtlich spätestens morgen, 10. Februar 2012, festgesetzt und veröffentlicht werden.
News Adelaide Holdings, eine 100-prozentige indirekte Tochtergesellschaft der News Corporation, hat zugestimmt Aktien aus dieser Kapitalmaßnahme zu erwerben, so dass der Anteil der News Corporation an Sky Deutschland auf dem aktuellen Niveau von 49,9 Prozent bleibt.
Die neuen Aktien werden zum Börsenhandel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) sowie im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen werden.
Wie am 2. Februar 2012 bekannt gegeben wurde, plant Sky Deutschland für 2012 zusätzliche Finanzierungsmaßnahmen in Höhe von 300 Mio. EUR und realisiert mit dieser Maßnahme den ersten Schritt in diesem Vorhaben. Es ist geplant, die verbleibenden Erlöse bis zu einer Gesamthöhe von 300 Mio. EUR bis Ende September 2012 entweder durch ein Bezugsrechtsangebot, eine weitere Privatplatzierung, ein Gesellschafterdarlehen und/oder der Platzierung einer Wandelanleihe zu erzielen.
Merrill Lynch International und UniCredit Bank AG begleiten diese Transaktion als Joint Bookrunners.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, hat Sky Deutschland im Rahmen dieser Transaktion mit den Joint Bookrunners eine "Lock-Up" Vereinbarung für eine Dauer von drei Monaten abgeschlossen.
Kontakt für Investoren und Analysten:
Christine Scheil
Vice President Investor Relations
Tel.: +49 89/99 58-10 10
christine.scheil@sky.de
Kontakt für Journalisten:
Dr. Jörg E. Allgäuer
Vice President Corporate Communications
Tel.: +49 89/99 58-63 77
joerg.allgaeuer@sky.de
Die Verteilung dieser Mitteilung und das Angebot sowie der Verkauf der Aktien kann in bestimmten Jurisdiktionen rechtlich eingeschränkt sein.
Kein Angebot
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Sky Deutschland AG (die "Emittentin") in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der Emmitentin wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
Weder die Emittentin noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu registrieren.
Merrill Lynch International und UniCredit Bank AG handeln ausschließlich im Namen der Emittentin und für niemanden sonst und gewähren weder Schutz, wie sie ihn gegenüber ihren Kunden gewähren, noch Beratung im Zusammenhang mit dieser Transaktion.
Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser Jurisdiktion voraussetzen.
Insbesondere haben weder die Emittentin noch Merrill Lynch International oder die UniCredit Bank AG oder eines der Tochterunternehmen der Vorgenannten Maßnahmen vorgenommen, die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere oder den Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oder irgendein anderes Angebot oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion erlauben würde, wo solche Maßnahmen erforderlich sind.
In Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), richtet sich diese Pressemitteilung und jedes Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nur an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Abs. 1 lit. e der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG) ("Qualifizierte Anleger") handelt. Bei jeder Person im EWR, die im Rahmen eines Angebots Wertpapiere erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden (ein "Investor"), wird davon ausgegangen, dass sie zugesichert und zugestimmt hat, ein Qualifizierter Investor zu sein.
Bei jedem Investor wird ferner angenommen, dass er zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm im Rahmen des Angebots erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im EWR mit Ausnahme Qualifizierter Anleger oder Personen im Vereinigten Königreich oder anderen Mitgliedstaaten (mit gleichartigen Rechtsvorschriften) erworben werden, für die der Anleger nach freiem Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass die Wertpapiere nicht zum Angebot oder Weiterverkauf im EWR erworben wurden, wenn dies dazu führen würde, dass die Emittentin, Merrill Lynch International oder UniCredit Bank AG gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie zur Veröffentlichung eines Prospekts verpflichtet wären.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der Sky Deutschland AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder das Ergebnis der Sky Deutschland AG oder der Erfolg der Medienindustrie wesentlich von derjenigen Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden.
Angesichts der Risiken und Unsicherheiten sowie anderer Faktoren sollten die Leser dieser Medienmitteilung diese Aussagen nicht überbewerten. Die Sky Deutschland AG übernimmt keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen anzupassen. (Ad hoc vom 09.02.2012) (10.02.2012/ac/n/d)
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